Invista com confiança através de estratégias personalizadas para seus objetivos financeiros
Monitoramento constante de seus investimentos para garantir que você esteja no caminho certo para alcançar seus objetivos.
Receba uma análise detalhada e objetiva do seu portfólio atual e descubra as melhores oportunidades de investimento para maximizar seus retornos. Estarei lado a lado com você para criar estratégias que alinham seus investimentos com seus objetivos de curto, médio e longo prazo.
Desenvolvo um plano financeiro abrangente que cobre todos os aspectos de sua vida financeira, desde a gestão de fluxo de caixa até o planejamento para a aposentadoria e sucessão patrimonial.
Garantindo que seus recursos sejam alocados de forma eficiente para proporcionar segurança e crescimento sustentável.
A gestão de portfólio vai além da simples alocação de ativos. Exige um monitoramento contínuo dos investimentos, e necessidades de ajustes conforme as condições de mercado e suas metas pessoais.
Com uma abordagem proativa, o meu objetivo é otimizar seus rendimentos e minimizar riscos, sempre com transparência e foco em resultados.
Como meu cliente, posso trazer oportunidades exclusivas de mercado que nem sempre estão disponíveis para o público em geral.
Essas oportunidades incluem fundos de investimento privados, ofertas públicas iniciais (IPOs), e outros produtos financeiros que podem proporcionar retornos superiores.
Auxilio você a estruturar seus investimentos de maneira fiscalmente eficiente, garantindo que você maximize seus retornos líquidos.
Além disso, ofereço planejamento sucessório para que você possa transferir seu patrimônio de maneira ordenada e eficiente, minimizando a carga tributária e assegurando a continuidade do legado familiar.
Entre em contato e descubra como podemos ajudar você a alcançar seus objetivos financeiros
A consultoria começa com uma análise detalhada de seu perfil de investidor, objetivos financeiros e situação atual.
A partir daí, desenvolvo um plano de investimentos personalizado, que é revisado regularmente para garantir que você esteja sempre no caminho certo para atingir suas metas.
O custo da consultoria varia de acordo com a complexidade do seu portfólio e as suas necessidades específicas.
Ofereço uma consulta inicial gratuita para entender melhor seu perfil e discutir a estrutura de preços que melhor se adapta a você.
Não há um valor mínimo definido para começar. Acredito que cada investidor é único, independentemente do montante disponível para investir.
O foco está em criar uma estratégia que funcione para seu perfil e objetivos específicos.
Mantenho um acompanhamento contínuo do seu portfólio, com revisões periódicas para ajustar a estratégia conforme as condições do mercado e seus objetivos evoluem.
Você receberá relatórios regulares e poderá agendar reuniões sempre que necessário.
Sou Planejadora Financeira profissional, certificada pela Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), única instituição afiliada ao FPSB (Financial Planning Standards Board) e autorizada a conceder a Certificação CFP para profissionais que atendam aos padrões mundiais desta certificação.
Sou pós graduada em Mercado Financeiro e de Capitais pela Universidade Mackenzie e antes disso me formei em Administração e Comércio Exterior pela Unip e obtive no decorrer de minha profissão as certificações CPA10, CPA20 e CEA (de especialista em investimentos) da Anbima (entidade responsável pela autorregulação dos mercados financeiros e de capitais no Brasil).
Comecei no mercado financeiro em 2011, e desde 2019 ajudo a inúmeros investidores a otimizar seus portfólios e alcançar seus objetivos financeiros.
Se sua pergunta não foi respondida aqui, não hesite em entrar em contato conosco.
Estamos à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas e ajudar você a tomar a melhor decisão para o seu futuro financeiro.
investimentos@consultoriamichelecarvalho.com
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Michele Pereira de Carvalho - Consultoria em Investimentos | Certificada CFP® n°47369 pela Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros